Рынок агрострахования в ЦЧР выступает драйвером общероссийского рынка сельскохозяйственного страхования

По данным ЦБ РФ, за девять месяцев 2016 года совокупные сборы страховых компаний на рынке Черноземья увеличились на 21% до 19,2 млрд руб. Более трети этой суммы (6,7 млрд руб.) приходится на Воронежскую область, где платежи увеличились почти на 16% до 8,6 млрд руб. Управляющий директор по розничному страхованию АО «СОГАЗ» Андрей Мякин главной тенденцией на рынке страхования прошедшего года считает смену традиционного драйвера: «Хотя на ОСАГО и автокаско по-прежнему приходится практически половина сборов страховщиков Черноземья, впервые за многие годы автострахование в целом перестало быть основным рыночным драйвером. Наибольший вклад в общий рост страхового рынка Черноземья внесло страхование жизни, сборы по которому увеличились более чем вдвое и достигли 2,7 млрд руб. Это связано, в первую очередь, с ростом спроса на продукты инвестиционного и накопительного страхования – интерес к ним растет на фоне снижения ставок по банковским депозитам».

Почти на 70% до 2 млрд руб., по данным СОГАЗ, выросли сборы по сельхозстрахованию. Положительную динамику демонстрирует также сегмент страхования имущества физических лиц, сборы в котором выросли на 21% до 940 млн руб.

Аналитики RAEX («Эксперт РА») объясняют интенсивный рост инвестиционного страхования жизни в первом полугодии 2016-го окончанием высокодоходных депозитов, заключенных в начале 2015 года. После этого клиенты искали новые финансовые инструменты, а также закрывали и перезаключали договоры инвестстрахования жизни для фиксации полученного дохода от роста стоимости иностранных валют. 

Алексей Сайков, директор регионального центра «Черноземье» СПАО «Ингосстрах» (оценивает свою долю на местном рынке примерно в 10%), менее оптимистично оценивает результаты года, полагая, что «уровень инфляции не позволяет говорить о реальных темпах увеличения объемов рынка на указанный процент». По его мнению, 2016 год был для рынка достаточно напряженным, «влияние кризиса проявилось в полной мере». В список основных драйверов роста он включил, помимо страхования жизни, страхование имущества физлиц, а также юрлиц по крупным госконтрактам; ну и ОСАГО, прирост по которому дали пересмотренные в сторону увеличения тарифы. «Основной тенденцией на фоне общего роста является разнонаправленная динамика сборов по ряду видов страхования – рост в ОСАГО, сельскохозяйственном страховании, страховании имущества физлиц и спад в добровольном автостраховании, страховании опасных производственных объектов. Эти тенденции в целом были обусловлены как изменением тарифов по обязательным видам страхования, снижением платежеспособного спроса населения, так и отсутствием значимого роста в экономике», – отмечает эксперт. 

В части розничного бизнеса показатели «Ингосстраха» в Черноземье существенно превосходят среднерыночные. Так, в добровольном автостраховании (каско) при сужении рынка на 6,4% и 18%-ном падении продаж новых транспортных средств сборы возросли на 17,7%. По ОСАГО при росте рынка на 14,5% «Ингосстрах» увеличил сборы более чем в 3,5 раза, заняв вторую строчку в макрорегионе с долей 12,2%. Алексей Сайков отметил практически двукратное увеличение объемов по страхованию имущества физлиц: «Региональный рынок вырос на 21,1%, наши сборы – на 85%». Этот же тренд отмечает управляющий партнер экспертной группы Investpoint Рамиль Каримов. По его оценке, в ЦЧР зафиксирован двукратный рост страхования жизни против 65% по стране и значительный рост сельхозстрахования, которое «выступает драйвером общероссийского рынка сельскохозяйственного страхования: 70%-ный рост в макрорегионе и 11%-ный по стране». Также эксперт указывает на то, что среднегодовые темпы роста рынка страхования ответственности в Черноземье в два раза опережают общероссийские – 65% против 32%. А вот сегмент ОСАГО соответствует общероссийской динамике роста – 11-13%. 

Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» (5% рынка в Черноземье) Игорь Иванов сообщил, что сборы компании в макрорегионе за девять месяцев 2016 года превысили 951,7 млн руб., прирост по сравнению с аналогичным периодом 2015-го составил 11%. При этом топ-менеджер полагает, что в связи со снижением покупательной способности населения уменьшилось само проникновение страхования: в кризис люди склонны к экономии. «Часто потребители, если и не отказываются от страховой защиты, то выбирают менее затратные варианты: например, страхование с франшизой – количество таких полисов в портфеле “РЕСО-Гарантии” существенно выросло. Но есть и положительная тенденция – клиенты чаще стали страховать свои дома и квартиры. Люди понимают, что если случится пожар, залив, то у них не хватит средств на ремонт, а тем более на новое жилье. По страхованию имущества физлиц в регионе компания в 2016 году собрала около 47 млн руб., прирост – 22%», – пояснил господин Иванов. 

Примечательно, что по росту продаж ОСАГО компания превысила региональную динамику: объем портфеля составил 630,2 млн руб. (рост за год – 29%, хотя в целом по ЦЧР – 11–13%). В «РЕСО-Гарантии» это объясняют не столько повышением тарифов, сколько притоком клиентов из компаний с отозванными лицензиями. А вот по каско выйти за рамки общего тренда падения продаж, связанного с сокращением реализации новых автомобилей, компании не удалось: сборы «РЕСО-Гарантии» в данном сегменте снизились на 17%. 

Своя страховка ближе к телу 
Позитивные результаты прошлого года не добавляют участникам рынка уверенности в перспективах. Участники опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» на форуме «Будущее страхового рынка», компании «придерживаются умеренно-негативных взглядов относительно подверженности рискам». По мнению Алексея Сайкова из «Ингосстраха», в 2017 году страховой рынок продолжит работу в сложных условиях, сохранятся общие для всех кризисные факторы, которые проявились в 2016-м: «Страховщиков ожидает увеличение показателей убыточности и сокращение спроса. Рынку придется продолжать работу над решением проблем, связанных с мошенничеством в автостраховании». 

Эксперты Investpoint прогнозируют, что один из драйверов роста страхового рынка в первом полугодии 2016 года – сегмент ОСАГО – вскоре «перейдет в фазу стагнации и продержится в ней как минимум ближайшие два года, что в перспективе может вызвать новую волну повышения тарифов». С таким прогнозом солидарен Андрей Мякин из СОГАЗа. По его мнению, в ОСАГО сборы увеличатся незначительно, а выплаты, напротив, продолжат расти опережающими темпами: «Мы ожидаем, что в 2017 году страховой рынок Черноземья продемонстрирует рост, но по сравнению с 2016 годом его темпы снизятся примерно до 7-10%. Драйверов, полагаю, будет не так много. По-прежнему неплохие темпы роста будет демонстрировать страхование жизни. Востребованными также будут так называемые коробочные продукты по страхованию имущества граждан – во многом благодаря упрощенному порядку оформления таких договоров». 

Многим страховщикам в нынешнем году может потребоваться докапитализация, указывают аналитики RAEX: повышены требования к размеру уставного капитала для участников рынка. Первыми в зоне риска оказались небольшие региональные компании. Кроме того, качество активов многих страховщиков также не соответствует требованиям регулятора. Ситуацию могут исправить только финансовые вливания со стороны акционеров. На общий фон настроений, по мнению экспертов, повлияло и то, что «в результате отзыва лицензий у ряда банков “зависли” депозиты некоторых страховых компаний. Такие потери оказались достаточно болезненными в условиях падения рентабельности бизнеса и культивируемой экономии всех расходов». 

В целом же основными угрозами для отечественного страхового рынка в 2017 году могут стать риски разбалансировки системы ОСАГО, снижения спроса, мошеннических атак, а также банкротства контрагентов, полагают аналитики «Эксперт РА». «Риски существуют, но их кумуляция не наступит при правильном поведении страхового сообщества и регулятора», – успокаивает коллег президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. 

Качественная перезагрузка 
Основа «правильного поведения» в 2016-м была заложена дальнейшим ужесточением регулирования рынка со стороны Центробанка, созданием Национальной перестраховочной компании (НПК) и саморегулируемой организации (СРО) на базе НПК и ВСС. На эти институты сообщество страховщиков возлагает надежды на хеджирование рисков в перспективе. Но часть игроков пока в СРО не вошла. По оценке ВСС, на конец года таких компаний, имеющих страховые лицензии, насчитывалось около 130. До середины 2017 года им предстоит определиться. Вступление в союз обязывает соблюдать стандарты деятельности СРО, согласованные с Банком России, в том числе правила в отношениях с потребителями. С другой стороны – дает консолидированную защиту и определенную экономию затрат. 

Национальный союз агростраховщиков (НСА) также в СРО не вошел. Согласно законодательству он напрямую контролируется Банком России, Минсельхозом и Минфином. Но НСА является ассоциированным членом этой саморегулируемой организации, участвует в общей работе и принятии решений. 

По данным НСА основные агрорегионы (к таковым можно отнести почти все субъекты Черноземья) сохранят в 2017 году поддержку страхования урожая при переходе к принципу единой субсидии. Это показали сведения, полученные союзом в рамках обмена информацией с регионами по планируемым показателям по страхованию сельхозкультур на будущий год. «Согласно данным, поступившим на 20 января, два из каждых трех субъектов РФ планируют субсидировать страхование урожая в текущем году. В агростраховании заинтересованы юг России и все Черноземье, ряд регионов Поволжья, Дальний Восток», – пояснил президент НСА Корней Биждов. Впрочем, в окончательном варианте целевые показатели регионов по развитию агрострахования должны быть согласованы властями субъектов с Минсельхозом РФ и закреплены соглашениями. Это даст возможность получения «единой субсидии», в которую будут включены и средства на агрострахование.

Источник: Коммерсантъ-Воронеж